半年時間,跨越春秋,“易享生活”的足跡遍布廣州、深圳、太原等城市,共舉辦了5場主題多元的針對性活動,實現數千次觸達。易方達基金邀請50歲以上的養老投資者走進易方達,通過生活方式結合相關金融投教科普的方式,為養老客群提供持續陪伴,提高養老生活品質和金融意識,持續助力養老客戶達成“有學、有樂、有安、有為”的多元目標。
- 退休有學
退休不設限,易方達基金洞察到大量退休客戶都有旺盛的投資意愿及學習熱情,但存在市場信息雜、投教內容泛、個性化疑問無處問的困境。對此,“易享生活”結合客群特征,分別在4月和7月的活動中提供“客制化”金融投教,邀請公司投研和投教分享退休家庭資產配置、退休投資要點等專屬內容,并通過面對面交流,解答客戶的個性化問題。專業贏得信賴,不少客戶反饋“終于有了安心提問、持續學習的地方”,成為了活動的忠實粉絲。
- 退休有樂
退休有樂趣,易方達基金切實站在退休人群的角度捕捉需求,跳出服務慣性,不局限于傳統金融相關內容,更聚焦于讓金融服務成為品質生活的“助推器”,以多樣化的主題和輕松的形式,邀請大家走進易方達基金專屬“養老社區”。半年來,“易享生活”精準切入退休客群最感興趣、最需要的領域:既深耕科技新潮,舉辦AI主題活動,幫助客戶追趕前沿科技;又聚焦健康需求,攜健康專家走進不同城市,廣泛科普養生妙招,實用的主題、鮮活的內容獲得了客戶高度認可。
- 退休有安
退休少憂愁,易方達基金始終以強化退休客戶基礎金融認知、提升防詐騙能力為己任,依托“易享生活”系列活動及衍生社群,持續輸出反詐科普內容,筑牢客戶風險防范意識。面對不斷升級的詐騙手段,“易享生活”養老反詐服務同步迭代,在活動現場為客戶拆解AI詐騙等新形式,并通過視頻演示、真實案例等具象化方式分析不斷升級的詐騙手段,組織客戶互動交流體會詐騙套路和心理。沉浸式的學習使客戶對金融詐騙有了直觀、深入的理解,也學會了自我保護的方法。
- 退休有為
退休更閃亮,易方達基金也為產品的持有者搭建了一個相互交流學習的平臺。參與活動的客戶中,有持有易方達產品20多年的資深基金客戶,有具有實戰經驗、深諳行業發展趨勢的企業創始人,也有博士等高學歷高認知的投資者,大家都在現場踴躍分享自己的投資經驗和生活技巧。相似的生命階段,貼近的需求視角,讓這些分享格外有價值,實實在在地幫到了許多現場參與者,讓大家成為了彼此最靠譜的“講師”。退休不是終點,而是“第二人生”的新起點。“易享生活”后續發展也將持續以為客戶打造線上線下分享舞臺為目標,讓他們的人生經驗惠及廣大投資者,助力長者價值重煥光彩。
初心不改,篤志前行。回望來路,感謝每一份參與和支持!退休人群的生活幸福和經濟安全,是每個家庭的牽掛,更是社會民生溫度的體現。未來“易享生活”系列將持續升溫,步伐邁向更多新城市,繼續創新活動形式,走進新科技等前沿場景,助力每位客戶的“第二人生”煥彩綻放。
歡迎加入我們的活動,共同探索生活的無限可能!
【個人養老金知識卡】
1. 投資:個人養老金投資基金不保證本金、不保證收益,存在虧損可能;個人養老金投資基金業務具有自愿參加、自主選擇、自擔風險等業務屬性。
2. 領取:個人養老金資金賬戶封閉運行,基金份額贖回等款項將轉入個人養老金資金賬戶,投資人未達到領取基本養老金年齡或政策規定的其他條件時不可領取。
3. 稅收:現階段個人養老金在繳費時,按 12000 元/年的限額標準,在綜合所得或經營所得中據實扣除;投資時,投資收益暫不征稅;領取時,單獨按照 3%的稅率計算繳納個稅。
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