2019年10月，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，基金投顧業(yè)務(wù)正式落地。
投資顧問服務(wù)，最重要的是始終把客戶的利益放在第一位。我們會(huì)從您的真實(shí)需求出發(fā)，和您一起把投資目標(biāo)捋清楚、定合理。在此基礎(chǔ)上，提供包括賬戶持倉診斷、大類資產(chǎn)配置、投顧策略管理、投資行為指導(dǎo)等在內(nèi)的一整套財(cái)富管理服務(wù)，致力于不斷提升您的投資體驗(yàn)。
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資產(chǎn)增值：多元資產(chǎn)配置，力爭長期回報(bào)
現(xiàn)金管理：閑錢理財(cái)，取用靈活
養(yǎng)老規(guī)劃：為幸福養(yǎng)老提前儲(chǔ)備
子女教育：為孩子的未來規(guī)劃教育金
日前，中國證監(jiān)會(huì)主席吳清在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，抓緊出臺(tái)公募基金投資顧問管理的規(guī)定，促進(jìn)規(guī)范發(fā)展。同日，中國證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確，將出臺(tái)《證券基金投資咨詢業(yè)務(wù)管理辦法》《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，促進(jìn)基金投顧業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。 2019年10月，公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式落地。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，對(duì)2025年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢作何研判？
日前，第三方基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)晨星公司（Morningstar）發(fā)布《易方達(dá)財(cái)富投顧策略業(yè)績分析報(bào)告》，這是基金投顧行業(yè)首次由外部專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具研究報(bào)告。報(bào)告顯示，2025年易方達(dá)財(cái)富旗下成立滿6個(gè)月的166個(gè)投顧策略收益率均為正。其中，154個(gè)有業(yè)績比較基準(zhǔn)的投顧策略中，約九成在扣除投顧服務(wù)費(fèi)后收益跑贏基準(zhǔn)，平均超額收益為1.32%，整體投資能力居行業(yè)前列。
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