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2019年10月，中國證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》，基金投顧業務正式落地。
投資顧問服務，最重要的是始終把客戶的利益放在第一位。我們會從您的真實需求出發，和您一起把投資目標捋清楚、定合理。在此基礎上，提供包括賬戶持倉診斷、大類資產配置、投顧策略管理、投資行為指導等在內的一整套財富管理服務，致力于不斷提升您的投資體驗。
2、合作渠道確認客戶風險測評結果或專業投資者認定結果
機構客戶與基金投顧機構簽署如下投顧服務法律文件：
1、《基金投資顧問服務協議》
2、《基金投資顧問服務補充協議》
3、《基金投資顧問服務業務規則》
4、《基金投資顧問服務風險揭示書》
5、《基金投資組合策略說明書》 ? ? ? ? ? ?
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客戶登錄合作渠道網站提交策略轉入申請，并完成資金劃款，轉入相應策略
基金投顧機構對客戶賬戶持續關注，跟蹤策略的執行情況，并根據研究進行調倉 ? ?
基金投顧機構對客戶進行回訪，提供持續服務
客戶主動發起策略轉出等
金融同業客戶
其他客戶
