近日，易方達財富(買方投顧)投資交流會在上海圓滿舉辦。本次活動作為其全國投顧系列線下活動的首場，匯聚了首席經濟學家、基金經理、行業首席及資深投資顧問，160余名受邀客戶滿額出席，旨在加深投顧與客戶的聯結，讓買方投顧理念深入人心。活動結束后，投資者仍在現場與投顧團隊進行了持續深度交流。
本次活動以“觀勢明策 智啟新程”為主題，議程安排緊湊且干貨密集。活動以AI投資熱點作為主線，以宏觀經濟分析開場，逐步深入解讀產業趨勢、商業落地，全程穿插資產配置、買方投顧等邏輯分享。不少客戶表示，內容專業度高、信息量大，收獲滿滿。相比于一些辦活動發基金的會議，此類專屬化、高規格的投顧交流活動讓其切實感受到易方達財富對客戶的負責與用心。
活動設置圓桌討論與現場提問環節，投資者針對AI產業鏈、春季躁動行情等提問，嘉賓答疑深入淺出，現場互動氛圍熱烈。多位客戶坦言，近期正處于投資迷茫期，通過專家對市場趨勢、大類資產配置的解讀，以及與投資顧問的即時交流，對投資有了新的認知、收獲頗豐，增強了對價值投資、長期投資理念的理解。活動結束后，眾多投資者仍留在現場與投資顧問進一步溝通，更有客戶當場簽約投顧服務，表達對買方投顧模式的認可。
易方達財富深耕基金投顧行業六年，此次通過舉辦線下活動，搭建起與客戶直面溝通的橋梁，讓眾多客戶得以與投顧團隊面對面交流，不僅增進了彼此信任，更讓投顧團隊深入了解客戶真實需求，為后續個性化的投顧服務奠定基礎。
作為買方投顧機構，易方達財富投顧團隊始終秉持客觀、中立的立場，以客戶利益為核心，基于全市場視角為客戶篩選合適資產，并提供持續跟蹤與顧問服務。在此次活動中，易方達財富還邀請了匯添富基金等行業內機構的投研人員進行分享，聚焦于幫助客戶提升投資認知、優化配置策略，進一步強化了客戶對“買方投顧”價值的認同。
2025年12月，易方達財富官方App“e錢包”升級，上線專業投資顧問服務，同步支持全市場選基、0申購費起等功能。在資本市場持續向好的背景下，投資者接受投顧服務的意愿逐步提升，截至2026年3月5日，“e錢包”平臺上的個人客戶基金投顧規模，已經超過易方達財富2025年在第三方合作平臺增量的4倍。
據了解，易方達財富全國投顧系列線下活動未來還將在北京、廣州等重點城市開展，結合不同時期資本市場熱點話題，持續為客戶提供優質顧問服務。（文章來源：中國基金報）
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